Finanzplanung, die zu eurem Leben passt
Wir sind keine typische Finanzberatung. Bei uns geht es nicht um schnelle Abschlüsse oder komplizierte Formeln. Stattdessen nehmen wir uns Zeit, eure Situation wirklich zu verstehen – mit allem, was dazugehört. Kinder, Karriere, Träume vom Eigenheim, vielleicht auch Unsicherheiten über die Zukunft.
Unsere Arbeit basiert auf ehrlichen Gesprächen und praktischen Lösungen, die sich im Alltag bewähren. Keine leeren Versprechen, sondern realistische Ansätze für Familien, die langfristig denken möchten.
Kostenloses Erstgespräch vereinbarenTransparenz
Wir erklären jede Empfehlung so, dass ihr sie wirklich versteht und nachvollziehen könnt.
Langfristig
Finanzplanung ist kein Sprint. Wir begleiten euch über Jahre und passen Strategien an.
Familienfokus
Eure Familie steht im Mittelpunkt – mit allen individuellen Bedürfnissen und Zielen.
Praxisnah
Theorien sind schön, aber wir liefern umsetzbare Schritte für euren Alltag.
Wie wir arbeiten und warum das anders ist
Die meisten Finanzberater haben vorgefertigte Pakete. Das machen wir bewusst nicht. Jede Familie hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Sorgen und Hoffnungen. Manche stehen am Anfang ihrer Karriere, andere denken schon an die Bildung ihrer Kinder oder planen den nächsten großen Schritt.
Deshalb starten wir immer mit einem ausführlichen Gespräch. Wir hören zu, stellen Fragen, die manchmal unangenehm sind – aber genau das bringt Klarheit. Danach entwickeln wir gemeinsam einen Plan, der zu eurem Leben passt, nicht zu irgendeiner Theorie aus dem Lehrbuch.
Was uns außerdem wichtig ist: Ihr sollt verstehen, was wir vorschlagen und warum. Finanzplanung muss nicht kompliziert sein. Wenn ihr nach unserem Treffen das Gefühl habt, ihr wisst genau, woran ihr seid, haben wir unsere Arbeit gut gemacht.
Anneliese Brückner
Strategische Beraterin
Hilft Familien dabei, finanzielle Ziele realistisch zu setzen und Schritt für Schritt umzusetzen.
Friederike Lindholm
Finanzanalystin
Spezialisiert auf langfristige Familienfinanzierung und nachhaltige Anlagestrategien.
Ehrlichkeit
Wir sagen, was Sinn macht – auch wenn es nicht der schnellste Weg ist.
Geduld
Gute Planung braucht Zeit. Wir überstürzen nichts.
Verlässlichkeit
Auf uns könnt ihr zählen – heute und in vielen Jahren.